Kontaktujte nás

CRM systém zjednodušil obsluhu klientov a pomohol privátnym bankárom zefektívniť komunikáciu

ERSTE Private banking

CRM systém zjednodušil obsluhu klientov a pomohol privátnym bankárom zefektívniť komunikáciu

Aplikované riešenia
CRM riešenia

Informácie o zákazníkovi

Službu Erste Private Banking na Slovensku poskytuje Slovenská sporiteľňa, ktorá je najväčšou univerzálnou komerčnou bankou na Slovensku. Erste Private Banking je významný správca aktív v strednej a vo východnej Európe a najväčší svojho druhu v Rakúsku. Zameriava sa na privátnych klientov, poskytuje medzinárodné privátne bankovníctvo, riadenie investícií a maklérske služby. Služby Erste Private Banking využívajú klienti, ktorí sa zaujímajú o dlhodobé zhodnotenie finančných prostriedkov.

„Privátne bankovníctvo, Erste Private Banking, riadi vzťahy s klientmi už na vyššej úrovni s novou aplikáciou CRM Microsoft Dynamics. Táto novinka umožňuje bankárom zaznamenávať kompletné informácie o práci s klientom, akými sú zápisy zo stretnutí, prehľad o jeho aktivitách či organizovanie podujatí. Taktiež prináša komplexný pohľad na klienta a jeho starostlivosť a pomôže Erste Private Banking naďalej zlepšovať vzájomnú spoluprácu a vzťahy so svojimi klientmi.“
Jakub Baláž
Projektový manažér, ERSTE Private banking

S čím sme zákazníkovi pomohli?

V Erste Private Banking sme implementovali moderný CRM systém, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť rýchlosť a kvalitu obsluhy klientov z oblasti privátneho bankovníctva. Dodali sme komplexné riešenie, vďaka ktorému sú všetky údaje na jednom mieste. K dôležitým informáciám je možné dostať sa z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek a kedykoľvek.

Používatelia získali vďaka CRM riešeniu tieto benefity:

  • jednoduchšie riadenie obchodných aktivít,
  • klientsku kartu, ktorá obsahuje údaje o klientoch či o aktuálnej situácii na investičnom trhu,
  • upozornenia prostredníctvom notifikácií,
  • zjednotenie komunikácie s klientom,
  • možnosť zaznamenať zápisy zo stretnutí a plánovanie aktivít,
  • marketingové nástroje na vytváranie cielených kampaní.

Dôležité fakty

Synchronizácia komunikácie priamo v Microsoft Outlooku
Kedykoľvek dostupný z akéhokoľvek zariadenia
Projekt bol riadený agilnou metódou

Prípadové štúdie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo záujem o niektoré z našich riešení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.