Hĺbková analýza biznis požiadaviek pre zlepšenie manažovania dát o klientoch banky

Pre Sberbank CZ, a.s. sme v spolupráci s Unicorn Systems a.s. realizovali rozsiahlu analýzu a Proof of Concept (PoC) k nasadeniu CRM riešenia. Na ich základe sa vie banka rozhodnúť o ďalšom inovatívnom kroku smerom k digitálnej transformácii a vhodnosti implementácie Microsoft Dynamics 365 v bankovom prostredí.

Hlavnou požiadavkou banky bola implementácia riešenia, ktoré:

• zefektívni a zmodernizuje obchodné a predajné procesy,
• zlepší starostlivosť o zákazníkov a zvýši možnosti predaja s využitím moderných technológií,
• zabezpečí integráciu na systémy tretích strán a bude užívateľsky prívetivé,
• prepojením všetkých informácií do jedného systému zvýši rýchlosť obsluhy klientov banky.

Rovnako dôležité požiadavky banky na CRM systém zahŕňali užívateľskú prívetivosť a integráciu na systémy tretích strán, čo eliminuje potrebu vyhľadávania informácií v rôznych systémoch banky i mimo banky. Nie je nutné pripomínať, že agregovanie všetkých informácií do jedného systému niekoľkonásobne zvýši rýchlosť obsluhy klientov banky.

Realizovaný PoC preukázal prínosy implementácie. Banka získa užívateľsky prívetivé CRM riešenie a ďalšie výhody:

• 360-stupňový pohľad na existujúcich i potenciálnych zákazníkov;
• prehľad o obchodných aktivitách;
• nástroj pre efektívnu prípravu na stretnutia s klientmi;
• prehľadnejšie a cielenejšie riadenie follow-up aktivít.

Natívny reporting nad platformou Microsoft Dynamics 365 poskytol manažérsky prehľad o obchodných aktivitách predajcov či pobočiek a o úspešnosti predaja produktov. Na základe štúdií si Sberbank zvolila platformu Microsoft Dynamics 365, a teda riešenie v cloude a v najaktuálnejšej dostupnej verzii.