Tri reporty, ktoré posunuli našu internú prácu s dátami na novú úroveň

Už dlhé roky digitalizujeme a optimalizujeme procesy našich zákazníkov. Veríme, že zmysluplná zmena musí vychádzať zvnútra. Aj z toho dôvodu neustále zlepšujeme naše interné procesy. Nielen preto, aby sme boli efektívnejší, ale aby sme výhody a praktický prínos riešení mohli zažiť z prvej ruky.

V rámci interného projektu sme tento rok zaviedli tri významné zlepšenia v oblasti práce s dátami a ich vyhodnocovania. Vďaka nim sme získali reporty, ktoré poskytujú rýchly prehľad, podporujú manažérske rozhodovanie a šetria čas pri každodennej operatíve.

Report na vykazovanie času a sledovanie vyťaženosti

V mnohých firmách si zamestnanci ešte dodnes značia svoju prácu v Excel tabuľkách. Riešením môže byť aplikácia určená na vykazovanie. Práve tento spôsob sme zaviedli aj u nás. Aplikácia slúži ako centrálne miesto, kde zamestnanci reportujú čas strávený na jednotlivých projektoch a manažéri sledujú utilizáciu tímu.

Aplikácia umožňuje:

• vypĺňanie timesheetov – zamestnanec zadáva, na akom projekte pracoval, v akom rozsahu, s možnosťou pridania komentára
• možnosť sledovať vyťaženosť (utilizáciu) zamestnancov s prehľadom platených projektov, interných aktivít a presales činností
• automatické prepojenie s reportingovým rozhraním v Power BI – manažéri vidia v reálnom čase sumárne dáta
• filtrovanie podľa projektov, tímov, zamestnancov a časových období
• schvaľovanie vykázaných hodín projektovými manažérmi
• prehľad o tom, v akej fáze sa nachádzajú projekty. Prehľad vyťaženosti na mesačnej či ročnej báze

Rôzne možnosti rozšírenia

Táto aplikácia môže obsahovať rôzne filtre prispôsobené potrebám každej firmy, ako napríklad zasielanie automatických notifikácií zamestnancom pri nevyplnení timesheetu za posledný mesiac alebo možnosť generovať podklady na fakturáciu podľa reálne vykázanej práce. Aplikácia pomáha zefektívňovať projektové riadenie, plánovanie kapacít a vnáša transparentnosť vo využívaní zdrojov.

Profitability report: prehľad ziskovosti zákazníckych projektov

Druhým strategickým nástrojom je profitability report, ktorý sa zameriava na analýzu spolupráce so zákazníkmi. Tento report integruje dáta z viacerých zdrojov a vytvára komplexný obraz o ekonomickej efektívnosti projektov. Zdrojová dátová kocka prepája CRM pomocou Dataverse, timesheety, SQL databázu a Microsoft SharePoint.

Report obsahuje:

• prehľad súm v objednávkach
• počet kontrahovaných hodín
• vykázané hodiny z timesheetov a interné náklady na projekt
• priebeh fakturácie v reálnom čase
• výpočet aktuálnej aj budúcej profitability firmy
• možnosť vytvoriť rôzne dashboardy a pohľady

Hlavné prínosy:

• podklad pre strategické rozhodovanie
• možnosť včasného identifikovania neefektívnych projektov
• retrospektívna analýza, ale aj plánovanie budúcich aktivít

CRM report: ucelený obchodný prehľad

Je bežným štandardom, že CRM systémy poskytujú rôzne preddefinované reporty, ktoré pokrývajú základné potreby sledovania obchodných aktivít. Okrem týchto štandardných prehľadov je však možné vytvárať reporty šité na mieru, prispôsobené konkrétnym požiadavkám. Presne takýto report sme vytvorili aj my na základe potrieb nášho manažmentu.

Tento CRM report zahŕňa:

• sledovanie vyhraných aj otvorených obchodných príležitostí
• zoznam aktívnych objednávok
• prehľad vystavených faktúr
• kalkulácia celkových príjmov (revenue) z jednotlivých zdrojov
• segmentácia dát podľa rôznych obchodných kritérií
• prediktívne analýzy budúcich obchodných výsledkov

Tieto tri riešenia sú príkladom toho, ako sa dajú procesy vo firme zjednodušiť, prepojiť a zefektívniť prostredníctvom komplexnej práce s dátami. V Millenniu dokážeme na základe podobných princípov vybudovať riešenia aj pre vašu firmu – či už ide o sledovanie výkonnosti, riadenie projektov, obchodný reporting a pod.

Chcete mať dáta pod kontrolou a zefektívniť svoje procesy? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám ukážeme, ako možno „upratať“ prácu s dátami.